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平地一聲雷，血虧順豐快遞炸開了整個投資圈。順豐4月8日，快遞快遞快遞“一哥”順豐發布2021年第一季度業績預測，近億極兔攪局即預計虧損近10億元。行業洗牌4月9日上午，血虧pc加拿大28官方網站市值3700億元的順豐順豐一字跌停。截至當日中午收盤，快遞快遞其最新市值半天蒸發約569億元，近億極兔攪局即股價創下近8個月新低。行業洗牌第二天晚上，血虧順豐董事長王偉為預虧道歉。順豐

除了順豐，快遞快遞京喜的近億極兔攪局即日子也不好過。據報道，行業洗牌京東物流特許經營快遞品牌 “京喜快遞”快遞業務已停止運營，預計虧損約2億元。加拿大28計劃預測目前，所有業務團隊都已轉型為社區團購。

盡管如此，還是有新的競爭對手入局。2020年，一個來自東南亞的人“兔子”依托電子商務業務和網點的快速快速擴張，橫空誕生，嚴重影響了以往行業的微妙平衡。

那么，順豐一季度業績暴雷的原因是什么呢？為什么市場份額不如？“通達系”?在快遞行業即將面臨并購重組的時代，舊金山快遞應該如何扭轉損失？為什么極兔能站起來？快遞行業的啟示是什么？艾媒咨詢首席執行官兼首席分析師張毅分享了他的觀點。

分析師的觀點：

1. 如何看待順豐一季度業績暴雷？

張毅：關于舊金山快遞的盈虧，除了官方研發投資的原因外，在一定程度上也與新興快遞企業的快速追趕有關。目前，我國快遞物流業務量和收入穩步增長，加拿大28計劃軟件行業發展良好趨勢不斷擴大，但行業模式演變加快，二三線快遞企業加快清理，新主體、新模式不斷出現，快遞行業競爭日益激烈。在資本的大力推動下，極兔等企業發展迅速，以極低的價格吸引主要企業獲得發展機會，這可能是SF業績下降的關鍵因素之一。

其次，舊金山快遞在管理層面也有相當大的缺點。例如，在海鮮運輸市場，一些領導者給予一些不平等的折扣，以追求高性能，這可能會導致不公平的企業轉移到京東物流。然而，從長遠來看，這種預虧損對舊金山快遞來說并不是一件壞事，甚至更像是對舊金山快遞未來發展的提醒。如果舊金山快遞能處理好，這種預虧損也可以被稱為一種很好的藥物。

2. 有言論認為，影響順豐快遞的不是同行，而是電子合體和電子發票的快速發展。如何理解這句話？

張毅：影響舊金山快遞預虧損的因素很多，除了同行追逐外，低價團隊和高服務的競爭也是一個重要原因。此外，網民認為與電子合同有關的預虧也有一定的道理。電子合同和電子發票的實施可能會使舊金山快遞逐漸失去紙質文件傳輸的主導地位，并在一定程度上阻礙其未來的發展。

后疫情時代，電子合同和電子簽約的市場規模也大幅上升。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示，2020年中國電子簽約次數已達506.4億次。值得注意的是，由于電子憑證形式多樣，覆蓋面廣，市場對電子合同的普及和接受度逐漸提高，國家對電子合同效力的信任度也逐漸提高。

此外，未來，隨著國家大力推進數字化轉型升級，以及云計算、區塊鏈等技術的發展，電子簽約技術將不斷完善升級，行業將進一步發展。屆時，舊金山快遞傳統紙質運輸的優勢可能會減少，因此業務升級和變革也是舊金山快遞未來面臨的一個話題。

3. 被認為是“快遞一哥”為什么順豐快遞的市場份額不如“通達系”?

張毅：作為行業領導者，舊金山快遞的主要優勢在于國內文件和小包裹，而舊金山快遞在電子商務等創新業務和領域仍存在缺點。

從艾媒咨詢數據最新發布的《2020-2021年中國快遞物流業發展現狀及典型案例研究報告》可以看出，2016-2020年，中通的市場份額一直遙遙領先。值得注意的是，2020年，申通10.58%的市場份額仍然領先于順豐的9.72%，而中通的市場份額是順豐的兩倍。

這種情況主要來自兩個因素：一方面，京東和新秀都有自己獨家的電子商務平臺，而舊金山快遞缺乏電子商務平臺作為支持。另一方面，隨著快遞物流行業整體服務水平和及時性的大幅提高，舊金山快遞的價格和速度優勢可能會被削弱，客戶選擇的多樣化可能會進一步降低其市場份額。因此，改革是未來順豐保持現有行業地位的必由之路。

4. 在快遞行業即將面臨并購重組的時代，舊金山快遞應該如何扭轉損失？

張毅：目前，舊金山快遞是一家市值良好的上市公司，但舊金山快遞需要繼續擴大以保持良好的增長趨勢。最好的方法是利用其強大的市場價值能力和其在行業中的影響力。當然，這一事件也反映出，如果順豐快遞因為滿足現有業務而故步自封，就無法很好地適應當前激烈的競爭格局。

此外，從投資的角度來看，快遞仍然是危險的，主要的快遞物流企業正在增加研發投資，以提高科技能力“應戰”。申通表示，2019-2021年將繼續增加對數字化方向的投資和發展 研發資金億元，而去年，百世在自動化方面的投資更是高達20億元！因此，能否抓住創新變革的機遇，將成為順豐未來發展的關鍵轉折點。

5. 為什么極兔能站起來？快遞行業的啟示是什么？

張毅：極兔可以在快遞市場站穩腳跟，同時動搖現有行業領導者的地位，引起市場恐慌，主要原因是舊金山快遞和“通達系”快遞物流企業在資本市場的良好表現直接刺激和帶動了資本投入，極兔發展迅速。

此外，對于新企業甚至估值較低的企業來說，物流業仍然是一個巨大的投資機會和蕭條。在此背景下，資本將通過互聯網思維模式推動極兔等大量新興物流企業奪取市場。然而，喜提18億美元融資的極兔不高興不久就傳出了兩個壞消息：遭受合作伙伴痛苦“拋棄”、因“低價傾銷”而被整治。

盡管如此，極兔還是為扎根行業十幾年的龍頭企業上市了。“一課”。過去，舊金山快遞、京東、通達等領先企業以創新贏得了市場，但經過長期發展，新資本的涌入和新企業開始通過自身的創新能力重新劃分市場，領先企業的地位也動搖了。“窮則思變”，是這些企業面臨的共同問題。

因此，對于舊金山快遞等大型企業來說，未來仍需要通過資本手段、創新甚至行業并購來大膽改變，并不斷提高原有水平。

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