2020年后疫情時代的炮灰雙11即將開始，每年的商戰電商大戰背后也是物流大戰。10月14日，快遞14家快遞物流公司聯合宣布，行業血戰新玩將與天貓、價格菜鳥攜手，炮灰加拿大28在線計劃正式啟動2020年天貓雙11全球嘉年華物流備戰。商戰京東物流也推出了熱銷商品“預售商品前置”功能。快遞

此外，行業血戰新玩上個月底，價格中通快遞在香港二次上市，炮灰阿里增持申通和圓通股份……快遞行業迎來疫情后，商戰最引人注目的快遞時刻是一系列新聞。

9月21日，行業血戰新玩申通再次獲得阿里巴巴的價格增持，阿里巴巴將間接獲得申通快遞10.35%的股份，間接持有申通快遞上市公司25%的股份。9月1日晚，圓通快遞宣布，阿里巴巴以每股17.406元的價格向圓通收購3.79億股，占總股份的12%，涉資66億元。收購完成后，阿里巴巴將持有圓通22.5%的股份。

一方面，電子商務與物流的關系正在悄然改變：阿里巴巴一直在增加國內外物流基礎設施的投資，京東和拼多多也在努力培育自己的第三方物流體系；另一方面，長期物流市場從增量變為股票，導致“價格戰”將競爭進一步推向白熱化。

對于快遞公司來說，新場景新藍海的發展迫在眉睫。

電子商務繼續加碼快遞，阿里動作頻繁。

國內疫情穩定后，阿里對物流基礎設施的投入不斷加大，主要表現在對物流基礎設施的投入上“通達系”資本投資持續增加。

從上半年的加拿大28官網大神預測包裹量來看，通達系的包裹量占全國總包裹量的72.7%，可以說是“通達系”大多數世界都需要物流。

那為什么阿里繼續加碼申通和圓通呢？

2019年3月，阿里首次入股申通，這意味著阿里巴巴將在國內民營快遞企業“三通”、百世中全部占股。

阿里與圓通的牽手始于2015年5月，當時阿里宣布收購圓通少數股權，2016年圓通借殼a股上市。年報顯示，阿里風險投資持有圓通約11.09%的股份，云峰基金旗下云峰新股持有6.43%。

如果分析當前市場快遞業務的增長率，圓通的增長率不低于行業水平。根據國家郵政局的數據，今年上半年全國快遞服務企業累計業務量已完成338.8億件，同比增長22.1%，超過行業增長率的快遞公司有4家。除了順豐快遞以81.3%的增速遙遙領先外，中通、圓通、運達的增速也接近30%。

從財務狀況來看，今年上半年，受疫情影響，各快遞公司的業績普遍不理想，但圓通是除順豐快遞外唯一一家營業收入和凈利潤上升的快遞公司。

此外，圓通的市場份額排名第三，達到15.32%，距離市場份額第二的云達只有1.29個百分點。投資增加的圓通有望在下半年超過云達，達到市場第二水平。

阿里巴巴為了進一步打通從貨到人的快遞加碼“任督二脈”。

經過多年的布局，阿里巴巴與通達快遞的加拿大28官網走勢圖合作相當密切。資本合作有利于加強物流的數字化轉型，優化從商品到消費者的體驗，提高競爭力，與競爭對手競爭。

經過疫情的洗禮，阿里巴巴更加了解這一點。

除了阿里，拼多多和京東也在培養自己的物流力量。今年3月，兩位新玩家進入市場，被市場傳言與拼多多密不可分“極兔”，被認定為京東系的京東系“眾郵”。

京東物流也被傳單獨拆分上市。而且拼多多的客戶獲取能力雖然很強，但是生態鏈比較薄弱，也希望能夠建立自己的物流護城河。

然而，通達系目前正在殘酷地進行“價格戰”，而這場戰爭也影響了整個快遞行業。

價格血戰，新玩家可能會成為“炮灰”

快遞市場的格局正在悄然發生變化。根據國家郵政局的數據，自2016年達到51.4%的峰值以來，全國快遞服務企業的業務增長率一直在緩慢下降，而今年上半年，這一數據已下降到22.1%。隨著電子商務市場的逐漸成熟，即使排除Q1疫情的影響因素，這種增長率也很難回到以前的40%到50%。

方正證券在一份研究報告中表示，根據日本和美國快遞業的發展經驗，一旦快遞業在進入快速增長期后下降到20%以下，就意味著快遞業快速增長期的結束。到那時，快遞行業的競爭格局將結束價格戰，龍頭企業將更加突出其價值，所有玩家的競爭也將從增量競爭轉變為股票競爭。

在這種環境下，中國快遞業正處于巨變的臨界點，暗流洶涌。

首先，價格戰的殘酷戰斗變得越來越激烈。根據國家郵政局的說法，6月份，全國快遞服務企業的業務量完成了74.7億件，業務收入完成了797億元，這意味著全國快遞行業的單票收入為10.67元，比去年同期的11.78元減少了9.4%。在這場價格戰中，運達的單票收入降幅最大，達到28.5%。然而，所有快遞公司的單票收入都下降了20%以上，甚至順豐快遞的單票收入也下降了22.14%至18.39元。

雖然快遞價格下調的部分基礎是由于快遞公司引進自動化設備和配送系統效率的不斷提高，降低了成本。從六大快遞公司的單票成本來看，已經降低了20%以上，但中通、圓通、運達的成本卻低于單票收入，而百世則相對接近。

以中通為例，雖然目前的市場份額已經是全行第一，達到21.5%，但公司的目標是在2022年達到25%。管理層在半年報告中強調，搶占市場是公司戰略的重中之重。

今年第二季度，中通的單票收入為1.29元，是六大快遞公司的最低水平。同比下降20.9%，單票成本為0.91元，同比下降14%。收入和成本的下降相差近7個百分點，說明中通搶占市場的決心。另一方面，圓通的單票收入和單票成本的跌幅只有1.6個百分點，反而略顯謹慎。

在價格戰中，沒有人能獨善其身。為了降低成本，中郵快遞和順豐快遞過去一直在做直銷，開始試水學習“通達系”的加盟制。

加盟制的優點是可以將部分價格戰成本轉移給加盟商，也方便快速鋪開網絡。其中，中國郵政快遞專注于下沉市場和經濟商業的發展。服務產品主要集中在3公斤小件和電子商務包裹上。市場定位為國內電子商務平臺、微信商務微店、新電子商務、專業市場和散戶投資者。

順豐快遞加入快遞網絡的另一個傳言歷史悠久。2019年5月，隨著舊金山快遞“特惠專配”切入中低端電商市場。2020年4月，順豐聯合中金投資1000萬元成立深圳豐網快遞有限公司，其中順豐持股80%，在杭州武漢分別成立了豐網快遞有限公司，由深圳控股100%。然后在6月份獲得了國內快遞營業執照，是順豐快遞所有快遞物流產品中唯一的特許經營網絡，與順豐快遞采用直銷模式的市場定位明顯不同。

雖然特許經營制度確實是節約成本的好方法，但為了進一步提高利潤效率，需要形成更大的規模效應，這種方法是為了“通達系”對于新的快遞公司來說，擴大其規模效應并在價格戰中獲得盡可能多的利益并不容易。

經過這場價格戰，快遞行業的競爭格局將在未來2-3年進入最重要的時刻，很可能會有一個或多個戰略合并，然后寡頭。

除了現有的六大快遞公司，其他玩家的空間不大。除了六大快遞公司，整個行業只剩下12%的市場份額留給新玩家。如果新玩家想進入市場，只有兩種選擇，在剩下的12%里與其他新玩家競爭，或者在原來的六家快遞公司競爭中使用狹縫(Niche)要贏得市場戰略，否則只會成為戰場上的炮灰。

數據顯示，拼多多生產的快遞包裹數量幾乎占市場總量的30%。因此，極兔在3月份起步后，兩個月后的訂單數量將超過100萬，四個月后的日訂單數量將超過500萬。據報道，目前極兔快遞快遞的90%以上是拼多多的商品。

今年7月，極兔虎口搶食時，有市場傳言稱極兔遭遇某某“通達系”快遞的抵制要求全網各網點禁止代理極兔快遞業務，快速擴張的計劃似乎從長計議。

以上暴露了新快遞玩家的三個致命問題，一是受電子商務平臺訂單增長的限制，二是線下基礎設施布局非常薄弱，三是由于拼多多商品價格范圍普遍較低，也決定了物流成本必須保持在較低水平，進一步壓縮了快遞公司的利潤率。

事實上，電子商務物流有兩個層次的合作，一是商家與快遞公司的合作，二是平臺與快遞公司的合作。雖然每個電子商務平臺都有很大的發言權，但商家是否愿意與新玩家合作，除了價格補貼等手段外，還可能需要考慮一些更長期、更持久的發展戰略。

尋找即時配送和國際化的增量市場。

與其在紅海中戰斗，不如尋找增量市場，而即時配送和國際化已經成為增量市場最重要的兩部分。

首先，從即時配送的角度來看，新的藍海本質上是新的“人—貨—場”建立關系。根據艾瑞咨詢報告，2019年，中國實時物流行業訂單規模達到193.4億件，同比增長41.6%，約占全國快遞量的29.6%。雖然疫情預計2020年行業增速將放緩，達到228.4億件，同比增長18.1%，但也帶來了更大的新機遇——一切都可以配送。

目前，美團、菜鳥、順豐、達達、閃送等都在這條賽道上努力拼搏。

目前，雖然美團日常配送騎手超過70萬，在外賣配送市場占有70%的份額，但在外賣配送市場占有70%的份額“一切都可以配送”之后，或迎來新的變數。近日，阿里物流品牌菜鳥丹鳥物流微信公眾號正式更名“菜鳥直送”，根據官方數據，菜鳥直銷業務包括倉庫配送、城市配送、即時配送等，定位于同一城市配送網絡。

順豐快遞是老快遞中第一個全力切入即時物流的玩家。

此外，隨著跨境電子商務業務的不斷擴張，跨境物流也在迅速發展，許多快遞公司開始關注國際化。國家郵政局表示， 2019年，國際/港澳臺業務收入達到近750億元，同比增長28%。今年上半年，國際/港澳臺業務量累計完成7.6億件，同比增長20.9%。

工業證券在一份報告中表示，目前國際快遞企業的快遞服務價格較高，價格適中的跨境快遞市場尚未形成，發展空間較大。

目前，快遞公司在國際業務上主要有兩種模式：自營和合作。

在梳理六大快遞公司的財務報告時，《商業數據派》發現，在自營模式下，只有圓通和順豐的國際業務規模較大，開始產生收入，其他快遞公司仍在鋪設網點的過程中。菜鳥物流通過合作提供跨境物流服務，菜鳥與新加坡郵政等 90 家庭跨境物流商合作，物流能力覆蓋 224 跨境倉庫的數量在個別國家和地區 231 個。

2015年，順豐提出建立20個全球倉庫網絡，覆蓋4個主要目標市場，實現網絡全球化。順豐快遞在2020年上半年財務報告中表示，目前順豐快遞的國際優惠業務覆蓋71個海外國家，較去年年底增加9個國家，覆蓋225個國家/地區。2020年上半年，順豐國際業務實現無稅營業收入29.05億元，同比增長141.71%，成為增長最快的業務板塊。

圓通是另一家國際化領先的快遞公司。2017年，圓通收購了香港上市公司“先達國際”，先達本身擁有完善的國際網絡布局。目前，它在全球17個國家和地區擁有公司實體，在全球擁有52個自建網站，覆蓋150多個國家和2000多條國際航線。

另一方面，2018年6月，圓通與菜鳥、中國航空聯合宣布，將在香港國際機場建立世界級物流樞紐，為全球72小時物流網絡提供支持。預計2023年投入使用，總投資約120億港元。

根據上半年圓通國際財務報告，上半年公司收入達到22.01億港元，同比增長22.3%，其中國際快遞和包裹服務業績同比增長119%至4170萬港元。

雖然其他快遞公司正在一步一步地進行，但進展相對緩慢。百世以東南亞國際化為重點，堅持自建網絡。截至今年3月底，百世在泰國擁有2000多名快遞員，快遞日處理能力可達30萬單；越南有7個配送中心，367個終端站點，2500多名配送人員，快遞日處理能力可達20萬單。

中通還專注于東南亞，并在柬埔寨、緬甸、老撾、越南和泰國布局快遞網絡。申通在財務報告中表示，該公司擁有美國、澳大利亞、俄羅斯、英國、日本和韓國等82個海外網點。云達在最新財務報告中表示，云達國際已經發展了31個國家和地區，覆蓋了222個國際城市，網點數量同比增長19%。

結語。

隨著行業的進一步成熟，快遞的配送類別和核心競爭點正在發生變化，逐漸從以往的競爭中升級，測試了新技術的擁抱程度，以及智能供應鏈能力的結合深度。

在疫情考驗和催化下，快遞業的進化又向前邁出了一大步。

誰能贏得兩場新藍海戰爭？答案逐漸浮出水面。

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